Belastingadviseur gezocht voor particuliere IB-aangifte 2024: Voor aangifte en advies, 2 kinderen

Plaats: Amersfoort

Gevraagde diensten: inkomstenbelasting, belastingadvies

Toelichting
Ik wil graag een gesprek; mag ook telefonisch. Ik heb geen pensioen opgebouwd omdat ik op 24-jarige leeftijd 100% ben afgekeurd en een WAO-uitkering heb.
Ben getrouwd geweest maar omdat mijn ex veel verschillende werkgevers had, is er door verevening bij 2 pensioenfondsen +/- 33,- uitgekeerd, waarover nog belasting betaald moest worden. Van de andere pensioenfondsen van mijn ex, is er nog geen duidelijk beeld. Omdat mijn vader is overleden, komt er (misschien al heel binnenkort) een erfenis. Ik wil graag toekomst gericht omgaan met deze gelden. Eind mei wordt ik 61 jaar. Met 67 jr en 3 maanden krijg ik AOW. Dat is ruim 100,- minder dat mijn huidige WAO. Kan ik advies krijgen hoe ik het voordeligst (ook belastingtechnisch) met deze erfenis om kan gaan? Ik heb 2 kinderen. Een is getrouwd en de ander woont samen. Ook een eenmalig belastingvrije gift aan beide koppels, zou wat mij betreft een optie zijn. Aan de hand van dit advies wil ik actie ondernemen. Ik ben echt een leek. Ook wil ik graag mijn jaarlijkse aangifte IB laten doen en weten wat dit jaarlijks kost. Mijn voorkeur gaat uit naar een adviseur in Amersfoort, die voor mij per fiets bereikbaar is zodat ik (indien nodig) voor een gesprek kan komen.

Particulier of zakelijk? Particulier