Belastingadviseur gezocht voor particuliere IB-aangifte 2024 ivm ontvangen erfenis

Plaats: Wageningen

Gevraagde diensten: inkomstenbelasting, belastingadvies

Toelichting
Aangifte inkomstenbelasting
In 2023 is mijn schoonzus overleden. Haar partner zat al (en zit nog) in een zorginstelling. Zij bezaten ieder voor de helft, een woonhuis met een hypotheekschuld. Verder had zij een eigen bankrekening en ook een kleine levensverzekering. Op 1-1-24 was de erfenis nog niet verdeeld (onverdeelde boedel). In 2024 is het huis verkocht en heeft de verdeling plaatsgevonden. Mijn vrouw en haar broer, beide haar erfgenamen, hebben een formulier aangifte erfbelasting ingevuld en opgestuurd (Juni 2024). De erfbelasting is nog niet verrekend door de belastingdienst.
Ik dien met mijn vrouw al jaren een gezamenlijke formulier IB in, maar twijfel nu of ik dat goed heb gedaan. Omdat de erfbelasting nog niet is afgerond, moeten we meer IB belasting betalen dan nodig is. Daarom ben ik begonnen het formulier aan te passen en daarbij wil ik graag geholpen worden. Vragen die wij hebben:
- moet ik het formulier wel aanpassen, of wordt de schuld bij de betaling van de erfbelasting door de Belastingdienst naderhand verrekend?
- hoe moet ik de verschillende posten (m.n. huis en banksaldo) invullen in het IB-formulier 2024?
- wat kan ik het beste doen: een met mijn vrouw gezamenlijk IB formulier invullen of 2 aparte?
Graag krijg ik hierover binnen een paar weken advies.

Particulier of zakelijk? Particulier